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CFP認證系列課程(V)租稅與財產移轉規劃(增修訂三版)

改版中  

作 者:
出版日期: 2007年12月
印 刷: 單色16K
頁 數: 424頁
書 號: CP0505
ISBN: 9578223423
系 列: CFP理財規劃師系列 / 官方教材
價 格: 定價/600元 特價/540元
內容介紹 | 本書目錄

在香港、台灣、中國大陸先後加入國際理財顧問認證協會總會,正式成為FPSB的會員國後,中國大陸於200610月、20077月,以及香港於20076月分別舉辦大中華區的跨區認證培訓考試,凡通過測驗者即可取得中國大陸或香港認證的CFPTM,此舉除了啟動CFPTM跨國認證的機制、突顯其國際級證照的價值,更代表CFPTM已成為兩岸三地理財規劃產業的新里程碑。

而身為台灣理財顧問認證協會(FPAT)認證教育訓練機構,為CFPTM所強調4EEducation推動者之一的「財團法人台北金融研究發展基金會」,能夠親身見證並參與其中,實屬榮幸。更期盼藉此平台,連結各領域傑出之師資群,編撰出最佳的CFPTM教材,提供有志成為CFPTM的一份子,或是成就兩岸三地CFPTM之菁英在學習路上之成功利器。

第三版的教材,秉持結合理論與實務的原則,並在國際級的課程架構下,衡諸國內外客觀的環境予以整合編輯,配合主要法令規章之變革,替本次教材的再版做了以下的更新。

模組(一)「基礎理財規劃」的『個人財報與預算編列』、『投資管理』等章節做了全面性的修正;

模組(二)「風險管理與保險規劃」因應『國民年金法』的頒布、保險稅務的更新、投資型保單的更改做了補充說明;

模組(三)「員工福利與退休金規劃」配合FPAT課程單元的調整及相關法令的更新,重新規劃了章節配置,並增加了各國退休金制度之比較;

模組(四)「投資規劃」為讓內容更實務、更豐富、更貼近考生的需求,特聘請兩岸三地的CFPTM與實務界的專家做全面性的改寫;

模組(五)「租稅與財產移轉規劃」也因應『兩稅合一』制,以及退職所得、標準扣除額、物價指數等做指數化的調整。

 

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 第五模組:租稅與財產移轉規劃

第一章            所得稅原理

第二章            個人所得稅

第三章            營利事業所得稅

第四章            兩稅合一

第五章            信託規劃

第六章            民法親屬篇繼承之相關規定

第七章            遺產及贈與稅法之相關規定

第八章            財產稅

第九章            財產移轉策略

第十章      財產移轉之工具及運用

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