本書所提到的內容主要是以臺灣理財顧問認證協會(FPAT)所訂定CFP™科目六全方位理財規劃所含蓋之範圍為主要架構作鋪陳，並將實際案例於書本中作詳盡的介紹，希望透過實際案例之剖析，有助於讀者在理財規劃實務運用及教學使用上更具實用性，並且我們也提供了一份模擬案例之試題讓有心準備CFP™科目六考試之讀者有一個模擬練習之機會。
此書的策劃，我們以一個家族的族譜為架構，貫穿書中理財、保險、員工福利、投資、租稅等之案例，除了讓讀者在閱讀時有一個脈絡可尋之外也能透過閱讀本書一窺理財規劃之全貌，我們並且期望當理財規劃顧問在進行一個個案時，本書的內容能提供一個具高度參考價值之輔助資料；惟財富管理之內容廣泛，試圖以一個家族之版圖貫穿實屬不易，為達成本書案例之完整性及可看性，我們也於書中加入更多其他個人或家族財富管理之案例元素，以期使本書之內容更臻完善。
經過近10個月與國內CFP™專家以及作者群反覆討論蘊釀，將我們認為最具有參考價值之內容提供給讀者並期望能對CFP™財富管理之產業能有綿薄貢獻，本書之策劃及編排，難免有不盡完善之處，我們也期望讀者先進能不吝指教，讓我們能有更大的進步空間。