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在台灣即將把理財教育納入國中正式學程的此時此刻，究竟，孩子們即將面對的社會，會灌輸什麼樣的理財觀念及知識進入他們腦中，在這人生中最重要的價值觀建立期！學校的老師們準備好了嗎？家長們準備好了嗎？金融產業做了什麼準備？電視、媒體將會持續的傳達什麼樣的訊息？整個社會的配套做到了什麼樣的水準？這些孩子們一旦開始吸收這些大人們為他們準備的訊息時，就會決定他們人生未來數十年的所有決策依據。這，豈能等閒視之？
是以，本著理財教育推廣的宗旨，從大專院校推廣理財教育成為大學生的通識教育課程，以及大專院校金融相關專業科系以整合性的理財實務課程，訓練學生，以期學生畢業至業界工作時，能以正確的觀念及服務模式為民眾提供財富管理的服務，並負教育民眾的功能。大專院校並可利用學校的資源，實施在地化的理財教育推廣，舉辦理財教育相關的學分班或研習課程，提供理財教育的進修管道給地區內的國高中小學教師，提升教師在理財方面的正確觀念及教學能力。
本書彙集國內一流理財規劃專業顧問的實際執業案例，所有顧問或主筆顧問，皆通過國際理財規劃認證的最高標準CFP(Certified Financial Planner）認證通過，並具有豐富的執業經驗。CFP的認證，要求申請認證的財務顧問必須滿足以下四個條件，簡稱4E：Education教育－接受240小時的專業課程訓練；Examination測驗－必須通過六個科目，總計18小時的測驗以確認學習的成效；Experience工作經驗－必須在申請認證之前己經有三年在金融業服務客戶的經驗；最後是最重要的Ethics紀律道德－必須以客戶利益為優先，不得有損害客戶權益的記錄及行為。在這樣嚴格的條件下，期望能真正達到「案例範本」的功效。
本書中的，每篇案例皆深入的探詢客戶真正的需求，並以幾乎是「量身訂做」的方式，依客戶需求提供適當的規劃方向及解決方案，有別於國內目前一般以銷售金融商品為主的財富管理服務模式。也因為如此，每篇案例完全是以顧問自身的服務經驗及口吻撰寫，見案例即如同跟該顧問面談的過程。此一編輯模式實為一大挑戰，每篇文章的風格不同，規模也不同，完全取決顧問自己如何發揮，讀者也可以清楚的在文章中感受到每位顧問的風格及服務感受，讀者也可以在這個過程中認識各種不同型態的金融服務人員的服務模式，做為民眾個人與財富管理機構打交道時的參考。
不過，很遺憾的，由於篇幅的關係，無法容納過多的案量。編輯時總計約50篇的案例，先精選出約25～30篇，並按照案例的不同背景做適當的分類，以利讀者的閱讀及索引。如此的編輯，造成了許多的遺珠之憾，無法呈現出理財規劃服務更多元的樣貌。這個部份，只能期待未來再編輯第二集、第三集時，能將更多的案例及顧問智慧收納，嘉惠更多的學習者、金融從業人員及民眾。