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產品資訊
理財顧問的提問力:問出財務需求的第一本書

HyperLink  

作 者:
出版日期: 2017年4月
印 刷: 雙色18K
頁 數: 230頁
書 號: WM1104
ISBN: 9789866306648
系 列: 財富管理系列 / 精選財富管理書籍
價 格: 定價/350元 特價/280元
內容介紹 | 本書目錄

《理財顧問的提問力:問出財務需求的第一本書》


  現今全球進入低經濟成長與醫療技術持續進步的時代,對應人口結構演變成少子化與高齡社會並存的現象,且自金融風暴後利率長期維持低檔,使銀行進入微利時代,因此金融體系不得不積極發展財富管理業務,創造收入新來源。這顯現出在個人財務規劃需求日漸提升與金融體系轉型的趨勢下,理財專員、理財顧問於財富管理市場舉足輕重的要角。

  本書詳細說明提問系統的問句形式,更獨創的「太極提問」法,讓顧問在傾聽客戶陳述時,發掘客戶的潛在需求,作者將議題領域精心分門別類,並結合大量的提問問句示範,讓您不再紙上談兵。透過38個實務案例與超過500個提問示範,使顧問透過不斷演練孰悉提問流程與洞悉客戶隱藏的財務需求,使其掌握「提問力」的核心技術,成為懂客戶的理財專家。

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理財顧問的提問力:問出財務需求的第一本書-目錄導覽說明


 

  • Chapter 1 財富管理的核心技術 1
    1-1 缺角的財富管理
    1-2 核心行銷技術
    1-3 分類目標客戶族群
    1-4 競爭力分析

    Chapter 2 提問的基本功 27
    2-1 提問的價值
    2-2 問句的形式
    2-3 問句的修辭與力度
    2-4 問句的議題

    Chapter 3 太極問句系統 81
    3-1 問句的結構
    3-2 挖掘需求(第一層)
    3-3 問句的深度與廣度
    3-4 第二層:探究影響

    Chapter 4 認知框架的移轉
    4-1 認知框架
    4-2 框架移轉練習
    4-3 太極問句第三層:確認需求

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