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「財富管理」是近年來，財務金融界很熱門的話題。不論是房屋貸款的還款計畫、子女的教育基金、個人投資理財、家庭保險，還是退休規劃全都是「財富管理」的範疇。當從業人員幫客戶進行各種規劃時，必須考慮匯率、利率、投資報酬率、及投資期間…..等要素，並且仔細精算，才能幫客戶做出仔細詳盡的財務規劃書。然而，這些精算過程既複雜又困難，不但曠工廢時，且容易出錯。一個不小心就會讓苦心耕耘，好不容易建立的專業形象大打折扣。
古語有云，「工欲善其事，必先利其器」。拜現代科技所賜，財務計算機輕薄短小，大小與一般計算機無異，可以讓金融從業人員隨身攜帶，隨時隨地幫客戶進行財務規劃。在這個競爭激烈、分秒必爭的時代，若能及時提供迅速且正確的服務，定能從眾多同業之中脫穎而出，建立自己的忠實顧客群。為了幫助大家了解如何操作財務計算機，因而決定與台北金融研究發展基金會合作，著手整理這本「財務顧問必修學分-財務計算機的四堂課」，希望藉由解說個案實例的方式，讓熟悉讀者財務計算機的操作方式，對於如何使用這個「利器」可以更容易上手，也算是為人才培訓大計，略盡綿薄之力。
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