Alternative content

Get Adobe Flash player

 
 
《數位闖關筆記/QB線上題庫》
《金融基測/銀行招考》
《金融證照》全系列
《鐵路特考/營運人員》
《郵政招考-對應考科新制》
《高普考/三四等特考》主題式進階問題集
《最新國民營事業招考》(含捷運招考)
《初考/五等》
《地政士》
保健食品/食品品保/食品技師/營養師
《護理師》
《導遊領隊》
《記帳士》
《不動產經紀人》
合格革命!《警專招考》甲乙丙組
技術士技能檢定
財富管理系列
金融百科系列
國際貿易系列
其他精選書籍
產品資訊
理財規劃人員 速成(2024年5月版)

HyperLink  

作 者:
出版日期: 2024年5月
印 刷: 雙色18K
頁 數: 612頁
書 號: FI1206
ISBN: 9786267480113
系 列: 《金融證照》全系列 / 金融證照「速成」系列
價 格: 定價/480元 特價/379元
內容介紹 | 本書目錄

★超商取貨請至蝦皮賣場下單★  蝦皮連結

 
★2024全新大改版!因應本科考試命題方向變化,更新全書各單元演練試題與重點。全書每一字、每一句、每一題都出自實際命題→每一頁都對應實際考情,讓你讀到「真正會考的重點」!★
 
2024年5月改版要點:
(1).遵循近期最新考題命題方向,調整全書重點整理內容,精簡內容篇幅,使之與實際考情更加契合,準備時間減少,效率更加提升;
(2).收錄最新第44期理財規劃人員試題,題題製作解析,並將43-44期試題解析上傳雲端硬碟,透過線上瀏覽方式,練習大量考古題。
 
本書結合最強師資陣容:林冠秀【CFP®國際認證高級理財規劃顧問】為您整理最精準的重點整理與試題解析+柳威廷【100天17張金融證照達人】不藏私授權公開本科考試之「考前衝刺大補貼(各類總整理,如數字類、年數類、金額類…等)」助您快速通關,並順利與CFP/AFP接軌!
★版本資訊:113年5月版★

-TOP-

PART 1 重點整理

第 1 篇  理財工具 重點整理
Chapter 1│金融機構的功能與規範
金融機構
商業銀行
工業銀行
證券公司
證券投資信託事業
證券投資顧問事業
保險公司
金融控股公司
 
Chapter 2│短期投資及信用工具
活期性存款與定期性存款
可轉讓定期存單
貨幣市場工具
貨幣市場基金
保本型投資定存
信用管理
 
Chapter 3│債券投資
債券之種類與特性
債券殖利率與價格計算
可轉換公司債
 
Chapter 4│股票投資
股票市場介紹
股票投資之分析模式
股票評價的方法
折現率之探討
我國股票投資實務與流程
 
Chapter 5│共同基金
共同基金簡要
共同基金的種類
共同基金的投資實務
共同基金的投資計劃
 
Chapter 6│衍生性金融產品
衍生性金融商品的定義與類型
期貨商品
選擇權商品
我國期貨與選擇權交易實務
 
Chapter 7│經濟觀念與經濟指標
總體經濟的基本概念
貨幣政策與財政政策
消費理論與滿足曲線
經濟指標對投資市場的影響.
 
Chapter 8│保險的運用
保險概論
人壽保險
年金保險
投資型保險
傷害保險
健康保險
財產保險與責任保險
 
Chapter 9│信託規劃
信託概要
信託的主要功能
信託的運用與規劃
 
Chapter 10│金融商品與金融創新
組合式商品及結構式商品
指數股票型證券投資信託基金
保險商品與創新
信託商品與創新
 
第 2 篇 理財規劃 重點整理
Chapter 1│理財規劃基本概念
台灣金融整合與全方位理財規劃服務
理財規劃的目的與利益
理財規劃的架構
理財規劃人員的定位與責任
理財規劃人員的道德規範與行為紀律準則
銀行辦理財富管理業務
 
Chapter 2│理財規劃與步驟
建立客戶與理財規劃人員的關係
蒐集客戶資訊、設定理財目標與期望
評估分析客戶一般財務狀況與特殊需求
理財規劃報告書
協助客戶執行理財規劃書的方案
理財規劃執行進度與定期檢討修正
 
Chapter 3│客戶型態與行為特性
家庭生命週期與生涯規劃
理財價值觀
客戶對投資風險的忍受程度
 
Chapter 4│家庭財務報表與預算的編製與分析
編製家庭財務報表的基本會計觀念
家庭資產負債表的編製與分析
家庭收支儲蓄表
個人財務診斷要領
 
Chapter 5│現金流量管理
家庭收入來源管理
家庭預算的編制與控制
家庭儲蓄的運用策略
緊急預備金與負債管理
 
Chapter 6│貨幣時間價值與數量方法
貨幣時間價值
年金的計算
理財目標與投資價值方程式
投資報酬率的計算
投資風險的衡量
 
Chapter 7│居住規劃
租屋與換屋的決策考量
購屋與換屋的決策考量
自住型房屋貸款規劃
 
Chapter 8│子女養育與教育規劃
雙薪家庭抉擇及家庭計畫
子女教育金的規劃
子女教育金規劃的步驟
 
Chapter 9│退休規劃
退休規畫的重要性
退休金需求分析
退休金來源分析
退休金規劃專題探討
 
Chapter 10│投資規劃
以理財目標進行資產配置
分散風險的資產配置
整合理財目標與分散風險的投資規劃
投資組合與投資策略
 
Chapter 11│稅務規劃
緒論
財務規劃與稅務規劃
所得稅的稅務規劃
房地合一2.0相關規定
贈與行為稅務規劃
遺產稅的節稅規劃
不動產相關節稅規劃
 
Chapter 12│全方位理財規劃綜合運用
全生涯資產負債表與保險需求
理財目標負債化與供需能力分析
全方位理財規劃報告書之製作 
 
PART 2 最新試題暨詳解線上看

 -TOP-

購書據點查詢

書籍勘誤與補充資料
查看最新勘誤資料
線上客服
填寫資料表與客服
人員聯繫
合作提案/作者徵求
馬上加入我們
 
 
合作提案 | 使用者條款 | 網路隱私權保護聲明 | 網站導覽
宏典文化出版股份有限公司 版權所有 © 2020 GreatBooks Co. Ltd. All Rights Reserved.
地址:新北市永和區豫溪街156號  電話:(02)8925-1958  傳真:(02)8925-3598