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[線上題庫即時更新]高齡金融規劃顧問師闖關筆記(三版)

HyperLink  

作 者:
出版日期: 2024年12月
印 刷: 單色18K
頁 數: 144頁
書 號: NT2507
ISBN: 9786267630112
系 列: 《金融證照》全系列 / 金融證照闖關筆記
價 格: 定價/420元 特價/332元
內容介紹 | 本書目錄

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恭喜考生使用本筆記短期闖關成功!喜悅與您分享~
“你好,我考上了,我寄糖果給你們,謝謝你們當初補發序號救救一直錯過登錄
日期的我,我要跟你們分享我的喜樂,請給我地址,你們大概多少人~發自內
心的感謝你!”

 
 
 
 
讀得更少、考得更好!
一、重點精簡:以真實考題為本,篇幅極致濃縮。
二、題庫分類:不只歷屆、章後練習。更有各類題型、熱門法規/時事、最新修法刷題更有方向。
三、個人數據:測驗成績、錯題、最愛專屬收藏。
為你省下最寶貴的「時間」~
 
本版新增
新增考點。包括:
1-1對高齡者的基本認知              
不良口腔衛生習慣可能會造成的併發症、咀嚼力與老年口腔功退化關係、輕度認知障礙危險因子
 
1-2高齡/長照相關法規與政策              
《老人福利法》四大面向、《老人保護通報及處理辦法》通報時效、《安寧緩和醫療條例》「八大非癌」範圍、高齡社會白皮書四大願景、家庭托顧服務內容、極重度失智之臨床失智評估量表CDR分數、長照2.0之長照服務項目負擔比率整理表
 
1-3民法相關規範                 
《民法》結婚、姻親、親子關係、親屬、扶養、夫妻共同財產制、遺產分割、被繼承人債務之清償、需要見證人的遺囑類別
 
1-4信託重要法規及信託實務                
「共益信託」考點補強、「預收款信託」相關法令規定、受託人管理不當之請求賠償及減免報酬、「受益人會議」決議比例
 
1-5信託相關課稅規定                  
國稅局不會退回信託委託人所繳交之贈與稅、「遺贈」相關規定
 
1-6高齡金融相關商品                  
《房屋稅條例》有關計算囤房戶數歸戶之規定、符合自住條件之各項稅務優惠(地價稅、房屋稅、列舉扣除額)、容積移轉、以房養老主要優點、展期定期保險、實支實付型、定額型醫療險比較補強、「自益型保單」主要類型
 
1-7安養信託契約重要內容解析與高齡者金融應用延伸                   
信託財產運用範圍
 
1-8信託業發展高齡金融特色商品與趨勢    
荷蘭青銀共居Humanists模式
 
新增線上題庫快取連結。包括:
1.      高齡金融規劃案例研討                   
2.      歷屆試題暨模擬試題演練
3.      各類主題特訓,包括:
PART 1 各類題型特訓
PART 2 熱門法規20題隨機出題
PART 3 頻出關鍵字試題演練
 
QB題庫啟用碼
1.練習歷年試卷
2.加強練習特定章節
3.個人助理(錯題、最愛、記錄)
4.統計分析(題型、屬性、關鍵字)

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

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Part1 高齡金融規劃顧問師                   
1-1對高齡者的基本認知               
                1-1-1高齡社會、高齡者常見健康問題、高齡者之疾病與健康照護三段五級預防策略、高齡健康照護的趨勢及應用
本節試題演練
                1-1-2與高齡者友善溝通的技巧
本節試題演練
                1-1-3金融機構面對高齡或失智者服務應有的準備                                      
本節試題演練
 
1-2高齡/長照相關法規與政策               
                1-2-1高齡者福利相關法規(老人福利法、長期照顧服務法、病人自主權利法、安寧緩和醫療條例)       
本節試題演練
                1-2-2各類服務人員資格及服務項目介紹(長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法)
本節試題演練
                1-2-3高齡者相關福利申請規定(包含長期照顧服務申請及給付辦法、長照十年計畫2.0、長期照顧服務機構設立標準)
本節試題演練
       
1-3民法相關規範           
                1-3-1繼承基本法制介紹(親屬與遺產繼承、繼承的效力、繼承稅制)
本節試題演練
                1-3-2各種有效遺囑範例及說明(遺囑的方式、遺囑的效力)
本節試題演練
                1-3-3監護及輔助
本節試題演練
                1-3-4意定監護       
本節試題演練
       
1-4信託重要法規及信託實務        
                1-4-1信託基本法制 (信託法、信託業法)
本節試題演練
                1-4-2各類信託介紹(金錢信託、遺囑信託、公益信託、員工福利信託、有價證券信託、)
本節試題演練
                1-4-3商品適合度
本節試題演練
                1-4-4信託2.0(全方位信託)    
本節試題演練
       
1-5信託相關課稅規定           
                1-5-1信託稅制(信託稅制之法理基礎與基本原則、信託成立、存續期間及消滅之相關稅制、各類信託課稅實務)
本節試題演練
                1-5-2預收款信託
本節試題演練
               
1-6高齡金融相關商品           
                1-6-1不動產信託
本節試題演練
                1-6-2包租代管相關法令及服務介紹
本節試題演練
                1-6-3留房養老信託
本節試題演練
                1-6-4以房養老
本節試題演練
                1-6-5保險相關商品
本節試題演練
                1-6-6高齡保險規劃與保險金信託         
本節試題演練
 
1-7安養信託契約重要內容解析與高齡者金融應用延伸              
                1-7-1安養信託契約與身心障礙信託契約重要內容解析
本節試題演練
                1-7-2慈善公益(公益信託與財團法人)
本節試題演練
                1-7-3如何防範金融剝削(高齡金融消費保護)
本節試題演練
 
1-8信託業發展高齡金融特色商品與趨勢             
                1-8信託業發展高齡金融特色商品與趨勢(安養信託相關介紹、跨業結盟)
本節試題演練
                1-8-2高齡者安養設施介紹、共生宅實案整體模式剖析、樂齡建築規劃重點
本節試題演練
 
附錄一、高齡金融規劃案例研討          
                1-9-1高齡金融規劃案例研討
本節試題演練
 
附錄二、歷屆試題暨模擬試題演練              
 
附錄三、各類主題特訓
        PART 1 各類題型特訓
        "法規"題型演練
"理論"題型演練     
"實務/案例"題型演練
"時限"題型演練
"金額"題型演練
"數字"題型演練
"計算"題型演練
"排序"題型演練
"比率"題型演練
"名詞定義"題型演練
 
PART 2 熱門法規20題隨機出題
"老人福利法"20題隨機練習
"長期照顧服務法"20題隨機練習
"病人自主權利法"20題隨機練習
"民法"20題隨機練習
"信託法"20題隨機練習
"遺產及贈與稅法"20題隨機練習
"台財稅字第09404509000號"20題隨機練習
"保險法"20題隨機練習
"老人安養信託契約參考範本"20題隨機練習
"身心障礙者安養信託契約(自益)範本"20題隨機練習
"金融消費者保護法"20題隨機練習
 
PART 3 頻出關鍵字試題演練
"長照機構"
"長照2.0"
"夫妻"
"遺囑"
"監護"
"信託監察人"
"遺囑信託"
"公益信託"
"房地合一"
"以房養老"
"年金保險"
"保險金信託"

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