1-1金融機構的功能與規範
1-1-1 銀行業
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1-1-2 證券業
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1-1-3投信投顧業
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1-1-4保險業
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1-1-5金融控股公司
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1-2經濟觀念與經濟指標
1-2-1 總體經濟基本概念
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1-2-2 總體經濟模型與總體經濟政策
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1-2-3 經濟指標與景氣循環
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1-2-4 失業
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1-3短期投資及信用工具
1-3-1 活期存款與定期存款
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1-3-2 可轉讓定期存單
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1-3-3 貨幣市場工具
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1-3-4 貨幣市場基金
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1-3-5 保本型投資定存
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1-3-6 信用管理
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1-3-7 外匯市場
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1-4債券投資
1-4-1 債券特性與分類
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1-4-2 債券收益率與發行價格
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1-4-3 債券信用評等
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1-4-4 可轉換公司債
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1-5股票投資
1-5-1 股票市場與商品
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1-5-2 股票評價模型
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1-5-3 股票投資分析
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1-5-4 股票投資實務
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1-6共同基金
1-6-1 共同基金之意義與架構
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1-6-2 共同基金分類
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1-6-3 指數股票型基金ETF
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1-6-4 共同基金投資實務
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1-6-5 共同基金績效指標
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1-7衍生性金融商品
1-7-1 衍生性金融商品之定義與主要分類
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1-7-2 遠期契約與期貨商品
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1-7-3 選擇權商品
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1-7-4 權證商品
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1-7-5 衍生性金融商品交易實務
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1-8保險的運用
1-8-1 保險的意義與主要分類
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1-8-2 人壽保險
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1-8-3 年金保險與投資型保險
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1-8-4 傷害保險與健康保險
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1-8-5 財產保險
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1-8-6 保險業
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1-9信託的運用
1-9-1 信託的意義與主要分類
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1-9-2 信託主要功能
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1-9-3 信託運用實務
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1-10金融商品與金融創新
1-10-1 匯率連結組合式商品
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1-10-2 利率連結組合式商品
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1-10-3 信用連結組合式商品
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1-10-4 股價連結組合式商品
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附錄一、近年歷屆試題暨詳解
歷屆試題演練
附錄二、各類主題特訓(20 題隨機出題)
“理論"題型特訓(隨機出題20 題)
“實務"題型特訓(隨機出題20 題)
“應用/案例"題型特訓( 隨機出題20 題)
"計算/數字"題型特訓( 隨機出題20 題)
"法規"題型特訓(隨機出題20 題)
"圖像"題型特訓(隨機出題20 題)
"名詞定義"題型特訓( 隨機出題20 題)
"時事"題型特訓(隨機出題20 題)
理財規劃實務
1-1 理財規劃的基本概念
1-1-1金融控股公司對消費者與金融從業人員之影響
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1-1-2理財規劃人員的道德規範
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1-1-3理財規劃人員的行為紀律準則
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1-1-4充分瞭解客戶之作業準則
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1-2 理財規劃的步驟
1-2-1 理財規劃的步驟(理財規劃的流程)
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1-2-2訂定理財目標
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1-2-3理財規劃之執行進度與檢視修正
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1-2-4建立客戶與理財規劃人員的關係
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1-3 客戶型態及行為特性
1-3-1家庭生命週期各階段的特色
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1-3-2生涯規劃VS.理財計畫
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1-3-3四種典型的理財價值觀
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1-3-4目標順序法vs.目標並進法之比較
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1-3-5客戶對投資風險的忍受程度
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1-3-6投資風險忍受程度與投資工具的搭配
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1-3-7風險矩陣的投資工具
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1-4家庭財務報表與預算的編製分析
1-4-1 進口開狀作業程序
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1-4-2家庭財務報表的種類
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1-4-3個人財務比率分析
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1-5現金流量管理
1-5-1家庭收入來源管理
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1-5-2家庭預算的類型
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1-5-3家庭現金流量的結構分析
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1-5-4緊急預備金
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1-5-5借錢投資
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1-6貨幣時間價值與數量方法
1-6-1貨幣時間價值(一)基本觀念
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1-6-2貨幣時間價值的應用(一)複利終值與現值
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-6-3貨幣時間價值的應用(二)年金終值與現值
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-6-4理財目標方程式與投資價值方程式
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-6-5投資報酬率
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-6-6投資風險
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-7子女教育金規劃
1-7-1子女教育金規劃流程
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-7-2可養育子女人數
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1-7-3高等教育收入差距評估
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-7-4子女教育金規劃原則
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-7-5單薪家庭與雙薪家庭的抉擇
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-8居住規劃
1-8-1租屋或購屋之評估方法
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1-8-2購屋/換屋規劃
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1-8-3影響不動產價格的總體因素
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1-8-4不動產估價方法
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1-8-5自住型房屋貸款規劃
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1-8-6自用資產貸款乘數
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1-8-7房屋貸款計息方式
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1-8-8房貸換貸款銀行應考量因素
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1-8-9臺灣地區房貸特色
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1-8-10房貸壽險
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1-9退休規劃
1-9-1影響退休規劃的因素
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1-9-2計算退休後年度支出的方法
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1-9-3計算退休金總需求的方法
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1-9-4退休金來源分析
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1-9-5退休前後的保單調整
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1-10投資規劃
1-10-1理財目標與資產配置
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1-10-2分散風險與資產配置
本節精選試題演練(線上題庫)
1-10-3資產配置三部曲
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1-10-4利用風險矩陣做個人資產配置
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1-10-5投資組合策略(一)基本投資組合型態
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1-10-6投資組合策略(二)買入持有策略
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1-10-7投資組合策略(三)固定投資比例策略
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1-10-8投資組合策略(四)投資組合保險策略
本節精選試題演練(線上題庫)
1-10-9投資組合策略(五)策略性與戰術性資產配置(向日葵原則)
本節精選試題演練(線上題庫)
1-10-10投資組合策略(六)定期定額基金投資策略
本節精選試題演練(線上題庫)
1-11稅務規劃
1-11-1綜合所得稅
本節精選試題演練(線上題庫)
1-11-2贈與稅
本節精選試題演練(線上題庫)
1-11-3遺產稅
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1-11-4土地增值稅
本節精選試題演練(線上題庫)
1-12全方位理財規劃
1-12-1全生涯資產負債表
本節精選試題演練(線上題庫)
1-12-2估算保險需求的方法
本節精選試題演練(線上題庫)
1-12-3家庭財務報表的結構分析
本節精選試題演練(線上題庫)
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附錄 理財規劃實務試題總整理
最新試題與詳解
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模考1
模考2
計算題
法規題
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實務題