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[線上題庫即時更新]理財規劃人員專業能力測驗闖關筆記(三版)

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作 者:
出版日期: 2024年12月
印 刷: 單色18K
頁 數: 192頁
書 號: NT2511
ISBN: 9786267630235
系 列: 《金融證照》全系列 / 金融證照闖關筆記
價 格: 定價/420元 特價/332元
內容介紹 | 本書目錄

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讀得更少、考得更好!
一、重點精簡:以真實考題為本,篇幅極致濃縮。
二、題庫分類:不只歷屆、章後練習。更有各類題型、熱門法規/時事、最新修法…刷題更有方向。
三、個人數據:測驗成績、錯題、最愛專屬收藏。
為你省下最寶貴的「時間」~
 
本版新增
新增考點。包括:
1.         「主要證券商類型」考點補強。
2.         「總體經濟基本概念」考點補強。
3.         「債券收益率」考點補強。
4.         「家庭財務報表」考點補強。
5.         「個人財務比率」考點補強。
6.         「終值和現值」考點補強。
 
新增線上題庫快取連結。包括
1.         歷屆試題演練
2.         各類題型特訓
3.         理財規劃實務模考
 
QB題庫啟用碼
1.練習歷年試卷
2.加強練習特定章節
3.個人助理(錯題、最愛、記錄)
4.統計分析(題型、屬性、關鍵字)

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

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1-1金融機構的功能與規範
1-1-1 銀行業
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13779
1-1-2 證券業
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13781
1-1-3投信投顧業
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13782
1-1-4保險業
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13783
1-1-5金融控股公司
本節精選試題演練(線上題庫)
1-2經濟觀念與經濟指標
1-2-1 總體經濟基本概念
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13903
1-2-2 總體經濟模型與總體經濟政策
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13904
1-2-3 經濟指標與景氣循環
本節精選試題演練(線上題庫)
1-2-4 失業
本節精選試題演練(線上題庫)
1-3短期投資及信用工具
1-3-1 活期存款與定期存款
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13915
1-3-2 可轉讓定期存單
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13917
1-3-3 貨幣市場工具
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13918
1-3-4 貨幣市場基金
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13919
1-3-5 保本型投資定存
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13920
1-3-6 信用管理
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13921
1-3-7 外匯市場
本節精選試題演練(線上題庫)
1-4債券投資
1-4-1 債券特性與分類
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13927
1-4-2 債券收益率與發行價格
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13928
1-4-3 債券信用評等
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13930
1-4-4 可轉換公司債
本節精選試題演練(線上題庫)
1-5股票投資
1-5-1 股票市場與商品
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13933
1-5-2 股票評價模型
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13934
1-5-3 股票投資分析
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13935
1-5-4 股票投資實務
本節精選試題演練(線上題庫)
1-6共同基金
1-6-1 共同基金之意義與架構
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=14055
1-6-2 共同基金分類
本節精選試題演練(線上題庫)
1-6-3 指數股票型基金ETF
本節精選試題演練(線上題庫)
1-6-4 共同基金投資實務
本節精選試題演練(線上題庫)
1-6-5 共同基金績效指標
本節精選試題演練(線上題庫)
1-7衍生性金融商品
1-7-1 衍生性金融商品之定義與主要分類
本節精選試題演練(線上題庫)
1-7-2 遠期契約與期貨商品
本節精選試題演練(線上題庫)
1-7-3 選擇權商品
本節精選試題演練(線上題庫)
1-7-4 權證商品
本節精選試題演練(線上題庫)
1-7-5 衍生性金融商品交易實務
本節精選試題演練(線上題庫)
1-8保險的運用
1-8-1 保險的意義與主要分類
本節精選試題演練(線上題庫)
1-8-2 人壽保險
本節精選試題演練(線上題庫)
1-8-3 年金保險與投資型保險
本節精選試題演練(線上題庫)
1-8-4 傷害保險與健康保險
本節精選試題演練(線上題庫)
1-8-5 財產保險
本節精選試題演練(線上題庫)
1-8-6 保險業
本節精選試題演練(線上題庫)
1-9信託的運用
1-9-1 信託的意義與主要分類
本節精選試題演練(線上題庫)
1-9-2 信託主要功能
本節精選試題演練(線上題庫)
1-9-3 信託運用實務
本節精選試題演練(線上題庫)
1-10金融商品與金融創新
1-10-1 匯率連結組合式商品
本節精選試題演練(線上題庫)
1-10-2 利率連結組合式商品
本節精選試題演練(線上題庫)
1-10-3 信用連結組合式商品
本節精選試題演練(線上題庫)
1-10-4 股價連結組合式商品
本節精選試題演練(線上題庫)
 
附錄一、近年歷屆試題暨詳解
歷屆試題演練
附錄二、各類主題特訓(20 題隨機出題)
“理論"題型特訓(隨機出題20 題)
“實務"題型特訓(隨機出題20 題)
“應用/案例"題型特訓( 隨機出題20 題)
"計算/數字"題型特訓( 隨機出題20 題)
"法規"題型特訓(隨機出題20 題)
"圖像"題型特訓(隨機出題20 題)
"名詞定義"題型特訓( 隨機出題20 題)
"時事"題型特訓(隨機出題20 題)
 
 
理財規劃實務
1-1 理財規劃的基本概念
1-1-1金融控股公司對消費者與金融從業人員之影響
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13096
1-1-2理財規劃人員的道德規範
本節精選試題演練(線上題庫)
1-1-3理財規劃人員的行為紀律準則
本節精選試題演練(線上題庫)
1-1-4充分瞭解客戶之作業準則
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-2   理財規劃的步驟
1-2-1 理財規劃的步驟(理財規劃的流程)
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13146
1-2-2訂定理財目標
本節精選試題演練(線上題庫)
1-2-3理財規劃之執行進度與檢視修正
本節精選試題演練(線上題庫)
1-2-4建立客戶與理財規劃人員的關係
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-3 客戶型態及行為特性
1-3-1家庭生命週期各階段的特色
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13150
1-3-2生涯規劃VS.理財計畫
本節精選試題演練(線上題庫)
1-3-3四種典型的理財價值觀
本節精選試題演練(線上題庫)
1-3-4目標順序法vs.目標並進法之比較
本節精選試題演練(線上題庫)
1-3-5客戶對投資風險的忍受程度
本節精選試題演練(線上題庫)
1-3-6投資風險忍受程度與投資工具的搭配
本節精選試題演練(線上題庫)
1-3-7風險矩陣的投資工具
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13157
1-4家庭財務報表與預算的編製分析
1-4-1 進口開狀作業程序
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13194
1-4-2家庭財務報表的種類
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13195
1-4-3個人財務比率分析
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13262
1-5現金流量管理
1-5-1家庭收入來源管理
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13263
1-5-2家庭預算的類型
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13264
1-5-3家庭現金流量的結構分析
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13265
1-5-4緊急預備金
www.jody.com.tw/q?id=13266
1-5-5借錢投資
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13267
1-6貨幣時間價值與數量方法
1-6-1貨幣時間價值(一)基本觀念
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13270
1-6-2貨幣時間價值的應用(一)複利終值與現值
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13271
1-6-3貨幣時間價值的應用(二)年金終值與現值
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13272
1-6-4理財目標方程式與投資價值方程式
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13273
1-6-5投資報酬率
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13274
1-6-6投資風險
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13275
1-7子女教育金規劃
1-7-1子女教育金規劃流程
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13364
1-7-2可養育子女人數
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1-7-3高等教育收入差距評估
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13366
1-7-4子女教育金規劃原則
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13368
1-7-5單薪家庭與雙薪家庭的抉擇
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=88237
1-8居住規劃
1-8-1租屋或購屋之評估方法
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13371
1-8-2購屋/換屋規劃
www.jody.com.tw/q?id=13372
1-8-3影響不動產價格的總體因素
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13373
1-8-4不動產估價方法
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13374
1-8-5自住型房屋貸款規劃
www.jody.com.tw/q?id=13375
1-8-6自用資產貸款乘數
本節精選試題演練(線上題庫)
1-8-7房屋貸款計息方式
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-8-8房貸換貸款銀行應考量因素
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13378
1-8-9臺灣地區房貸特色
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13379
1-8-10房貸壽險
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13380
1-9退休規劃
1-9-1影響退休規劃的因素
www.jody.com.tw/q?id=13381
1-9-2計算退休後年度支出的方法
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13382
1-9-3計算退休金總需求的方法
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13383
1-9-4退休金來源分析
本節精選試題演練(線上題庫)
1-9-5退休前後的保單調整
本節精選試題演練(線上題庫)
1-10投資規劃
1-10-1理財目標與資產配置
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-10-2分散風險與資產配置
本節精選試題演練(線上題庫)
1-10-3資產配置三部曲
本節精選試題演練(線上題庫)
1-10-4利用風險矩陣做個人資產配置
本節精選試題演練(線上題庫)
1-10-5投資組合策略(一)基本投資組合型態
本節精選試題演練(線上題庫)
1-10-6投資組合策略(二)買入持有策略
本節精選試題演練(線上題庫)
1-10-7投資組合策略(三)固定投資比例策略
本節精選試題演練(線上題庫)
1-10-8投資組合策略(四)投資組合保險策略
本節精選試題演練(線上題庫)
1-10-9投資組合策略(五)策略性與戰術性資產配置(向日葵原則)
本節精選試題演練(線上題庫)
1-10-10投資組合策略(六)定期定額基金投資策略
本節精選試題演練(線上題庫)
1-11稅務規劃
1-11-1綜合所得稅
本節精選試題演練(線上題庫)
1-11-2贈與稅
本節精選試題演練(線上題庫)
1-11-3遺產稅
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1-11-4土地增值稅
本節精選試題演練(線上題庫)
1-12全方位理財規劃
1-12-1全生涯資產負債表
本節精選試題演練(線上題庫)
1-12-2估算保險需求的方法
本節精選試題演練(線上題庫)
1-12-3家庭財務報表的結構分析
本節精選試題演練(線上題庫)
www.jody.com.tw/q?id=13436
 
附錄  理財規劃實務試題總整理
最新試題與詳解
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模考1
模考2
計算題
法規題
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實務題
 

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