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財富管理與境外基金 實務篇

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作 者:
出版日期: 2007年5月
印 刷: 單色25K
頁 數: 272頁
書 號: WM0702
ISBN: 9789867015358
系 列: 財富管理系列 / 財務規劃師系列
價 格: 定價/250元 特價/200元
內容介紹 | 本書目錄

如何利用基金做好投資組合與資產配置

近幾年受到全球化的投資熱,新興市場與金磚四國崛起帶動,原已熱絡的境外基金投資,在「境外基金管理辦法」於94/8/2經行政院金管會正式發布施行後,國內境外基金投資急速擴展升溫。

特別在銀行消金業務消減後,就整體金融機構而言,「財富管理」與「境外基金」已經成為核心與重點業務,不但是現在,可以預言未來仍將持續朝向正面快速發展,特別未來在退休規劃開放民眾自行選擇投資標的與兩岸金融開放兩個議題上若能實施,則「財富管理」與「境外基金」將更上一層樓。

作者寫這本書的目的不是教您快速致富,而是要提供你管理資金的知識。基金投資理財,並不是只用買賣股票基金來獲取利潤,而是根據經濟狀況的觀察與分析,有效地將資金做最具效率的組合與運用,以創造更大更穩定的收益。如果您想要用基金管理金錢,為未來建立一個美好的人生,並讓您的財富成長,這本書絕對是您的最佳利器。

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第1章 新興工具〈Emerging Instruments〉

  1. 資產證券化商品
  2. 結構型商品
  3. 結構式存款
  4. 連動式債券
  5. 保本型商品
  6. 對沖基金與私募基金
  7. 組合型基金與傘型基金
  8. 投資型保單與生命週期基金
  9. ETF
第2章 投資組合〈Portfolio Management〉
  1. 報酬與風險的特性
  2. 投資組合的效用
  3. 投資組合的流程與管理
  4. 投資組合的績效評估
  5. 建立投資組合的技巧
  6. 投資組合的轉換時機
第3章 實戰基金〈Trading with the Funds〉
  1. 先從大環境選基金
  2. 共同基金的績效評比
  3. 基金績效評比的指標
  4. 國際三大基金評鑑機構
  5. 選擇債券基金的技巧
  6. 選擇基金應注意事項
第4章 基金規劃〈Plan with the Funds〉
  1. 生涯規劃與投資組合
  2. 做好資產規劃的技巧
  3. 各式資產規劃的建議
  4. 規劃退休基金計劃
第5章 結 論〈Conclusion〉
  1. 總 結
  2. 退休規劃的重要性
  3. 投資境外基金的重要性
  4. 投資境外基金的安全性
  5. 將錢交給專家管理投資
  6. 基金投資組合的重要性
  7. 投資基金的錯誤觀念
  8. 共同基金的投資計劃
  9. 共同基金的投資策略

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