金融市場秩序恢復後，理財證照仍將持續熱門～
隨著台灣金融產業走向金控發展，競相以理財專員提供全方位理財規劃與財富管理服務，因而創造出對專業理財人員的龐大需求；尤其金融業推出新金融商品的速度越來越快，不下功夫認識、研究，很快就會趕不上產品問世的腳步。因此，理財規劃人員證照除了是進軍理財專員領域的必備證照，也有助於增加個人對理財工具的了解與應用。
理財規劃人員主要的工作是幫客戶作一套有系列的理財規劃與建議商品的投資組合，包含基金、保險及投資型保險...等等。因為每個客戶對於所要求的理財規劃都不一致，而為了滿足這些不同的客戶群，理財規劃人員必須了解各種的金融商品以及跟這些商品相關的風險，並為投資大眾選擇合適的投資工具。因此理財專員應該要不斷的學習，閱讀相關的書籍及隨時更新不同新的金融訊息，來提升自已的專業能力。更重要的是考取理財規劃人員證照，這張證照也是進入金融業或銀行業所須必備的證照之一。
目前國內金融相關專業證照，可分證券、銀行、保險三大類。在保險業中，首推投資型商品業務員證照；至於銀行方面，以信託及理財規劃人員證照最為炙手可熱。尤以在2008金融風暴後，金融市場對理財專員及其相關證照需求極為殷切，而各大金融/保險機構也開始有計畫地培訓理財專員，除要求具有多項專業證照外，並須定期參加各種理財專業知識訓練課程。由此可知，理財規畫人員證照勢必須將是金融保險相關從業人員必備求職金牌證照之一。
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”2010 新版 理財規劃人員重點整理 + 精選考題”一書，內容除參考主考單位金融研訓院考試用書之架構外，並加上作者用心重點歸納整理，由淺入深循序漸進地，有效的為各位讀者建立金融專業知識之正確觀念。除此之外，作者更在歷屆考題方面細心的為各位讀者做精闢的解析，以期能幚助各位考生輕鬆取得相關證照成為頂尖的金融從業人員。 |