CFP全然不同於傳統的金融業務人員，全生涯理財規劃的目的是協助投資人在長期投資後，能穩健的累積財富達成投資人企望的日後生活水平。CFP是憑著專業訓練，在充分了解投資人的個人或家庭的財務現況以後，協助投資人找到適合自己的目標報酬率以及最佳的投資組合。CFP的責任並不是為投資人創造最佳的投資報酬率，也不是幫助投資人打敗市場報酬率，更不是協助投資人去打敗其他的金融理財工具。 宏典文化相信CFP的架構與精神將是財富管理事業的最終依歸，早在CFP引進台灣時便積極規劃一系列相關書籍；除代理台北金融研究發展基金會編著之＂CFP認證系列課程＂及”理財規劃顧問實用小法典”外，並不惜重金禮聘全國最專業名師編寫”CFP考題精選系列”，幾年來不斷協助考生順利取得CFP證照 在功成名就的路上，讓宏典文化引領您進入財富管理最高殿堂。
國內外金融自由化與國際化的蓬勃發展所衍生的創新與競爭，為國內金融市場的發展環境挹注無限的發展空間。而「專業證照」已逐漸成為不可或缺的門檻。無論是證券商業務員、保險業務員、投信投顧從業人員、外匯人員或期貨交易員，都必須取得相關證照才能從事相關工作，甚至連銷售投資型保單都要通過專業認證。對金融從業人員而言，金融證照的取得無非凸顯自己的競爭條件，且實質上亦提升其專業能力，塑造專業形象，更近一步能爭取客戶信任，成為逐鹿金融市場勝出之鑰。 有鑑於金融業已邁入多證照時代，宏典文化為因應財務金融相關從業人員取得專業證照市場之趨勢，特邀各金融領域名師，出版一系列針對目前台灣金融市場上最炙手可熱之專業金融證照的考試用書，期能為考生節省準備應試的時間及加強考生對理論與實務的熟悉與記憶。宏典金融證照模組化系列用書內容之編排架構主要分為兩大部分 :第一部分為實務、理論或法規的重點整理及複習。第二部份則為歷屆考題追蹤並附上重要解題技巧。希望藉由完整的內容呈現幫助各位考生與讀者輕鬆取得相關證照，成為頂尖的金融從業人員。
財富需要經營 更需要管理！ 財富管理不只是股票，基金或保險。 財富管理是透過專業金融機構提供客戶各種金融服務，以達保存、創造財富等目的，此一業務在歐美地區已盛行多年。近年來亞洲地區由於經濟蓬勃發展，個人所得快速累積，財富管理在亞洲已成為最具潛力的金融業務。但是財富管理並非全然無風險，錯誤的管理不但無法創造財富，更可能讓辛苦累積的財富化為烏有；帶來＂反效果＂。 宏典文化出版＂財富管理系列＂書籍，就是告訴您如何＂正確地＂管理您或您客戶的財富。舉凡各種金融商品，規劃工具，規劃方式，銷售技巧．．．等；所有財富管理必備的知識，都收藏在系列書籍中。 選擇宏典文化＂財富管理系列書＂，您將時刻掌握財富管理最新趨勢，成為真正的財富管理專家！