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產品資訊
【考這些!】CFP/AFP通關講座:模組4投資規劃

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作 者:
出版日期: 2018年7月
印 刷: 單色16K
頁 數: 294頁
書 號: IC1804
ISBN: 9789869664585
系 列: 《金融證照》全系列 / 國際金融證照系列
價 格: 定價/500元 特價/450元
內容介紹 | 本書目錄

★模四就是考這些!全新發行,完全遵循官方公告架構彙編,作者均為教學經驗豐富之CFP/AFP授課講師,帶給你「100%仿真臨場感」~★

 

系統彙整「模組四-投資規劃」重點內容、最新命題焦點,章後輔以大量擬真試題。給你「真正會考的重點」,助您一次通過CFP/AFP!

 

CFP考試在我個人眾多證照中,可以說是一個困難度極高但卻具有實務價值的證照,主要原因在於他涉及一個人一生需要理財的眾多「常識」,這些常識是應該要具備,但是很多時候卻只是一知半解,甚至到真正遇到時,也才發現自己當初沒有搞懂。

 

在投資領域中,往往是很多台灣的CFP比較不在行,但現在卻越來越重要,主要原因不外乎理財意識的抬頭、全球金融科技的發展,都讓投資的“常識”更需要好好扎根。我很高興自己在投資領域中,從學術、理論以及到實務擔任操盤過程當中,能夠善用我在CFP學習的內容,充分實踐在理財領域中。我也鼓勵正在學習CFP的學員,你可能是一位現在或未來要服務客戶的金融顧問,必須具備基礎的的投資觀念,並將這些基礎卻正確的投資觀念,貫徹到與客戶的建議中,建議他們正確的投資或者正確的不投資(某些客戶可能根本沒有投資需求),建議他們使用正確、相對低成本且有效率的投資方式,讓客戶的人生可以專注在比投資以外更重要的人生上,我相信這個是每個CFP的使命!

 

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編者的話
CFP® 國際認證高級理財規劃顧問暨AFP 理財規劃顧問 III
本書使用說明

第1章 投資工具                                         
1-1 金融市場概論
1-2 定存與約當現金
1-3 股票
1-4 固定收益證券
1-5 指數股票型基金(ETF)
1-6 共同基金
1-7 資產證券化商品
1-8 存託憑證
1-9 海外投資 

第2章 投資報酬與風險的衡量                                 
2-1 投資報酬的衡量
2-2 投資風險的衡量
第3章 證券之評價模式                                 
3-1 股票評價
3-2 債券評價
3-3 債券風險
3-4 存續期間

第4章 投資組合管理                                      
4-1 投資組合導論
4-2 投資組合報酬與風險
4-3 資本資產訂價模式
4-4 套利訂價理論
4-5 投資組合績效評估
4-6 資產配置

第5章 效率市場理論                                        
5-1 效率市場理論
5-2 效率市場
5-3 效率市場之種類

第6章 股價分析                                    
6-1 股價分析方法
6-2 基本分析
6-3 技術分析
6-4結論

第7章 衍生性金融商品                                        
7-1 導論
7-2 期貨
7-3 選擇權
7-4 交換SWAP
7-5 其他衍生性商品

第8章 行為財務學                                             
8-1 傳統財務學與行為財務學
8-2 行為財務學發展歷程
8-3 行為財務學理論核心                      
8-4展望理論
8-5 行為財務學未來發展
綜合練習    
 

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